沪指连续四个交易日 收阳煤炭等周期板块拉升

周二，沪指、深成指盘中震荡上扬，创业板指强势拉升;两市成交超9500亿元，北向资金净卖出超20亿元。煤炭等周期板块拉升。沪深两市共有100只股票涨幅在9%以上，4只股票跌幅在9%以上。业内人士认为，沪指连续四个交易日收阳，可继续关注光伏、风电、新能源车等赛道股。

三大指数震荡收涨

周二，A股三大股指早盘集体低开，午后继续保持震荡格局。截至收盘，上证综指上涨0.32%，报3247.43点;深成指上涨0.24%，报12331.09点;创业板指上涨0.71%，报2694.8点;科创50指数上涨0.85%，报1162.32%;两市合计成交9530亿元，北向资金净卖出22.12亿元。盘面上，煤炭、燃气、石油、等板块走强，半导体板块午后止跌回升。创业板权重股宁德时代走势企稳，周二市场中特大单净流入5.11亿元。

国泰君安认为，指数总体处于区间震荡阶段。市场情绪仍相对谨慎，不过随着半导体、光伏等主题轮动，市场人气在缓慢修复。短期主题轮动活跃态势有望延续，后续可关注近期涨幅相对较小的一些板块和主题。继续关注成长与赛道龙头。

市场人士谢后勤认为，盘面量能比较乏力，这对指数的进一步上攻不利，近期反弹走势属于修复性反弹还是第三浪的启动，关键看能否放量突破走出一根中阳线或者大阳线。

英大证券李大霄表示，大盘形成红4兵，并收复120天牛熊分界线，也许大牛市概率不高，但小牛市还是有可能。在一系列稳定经济增长政策推动下，上半年固定资产投资同比增长6.1%，下半年投资力度可能还会加大。

光伏板块领涨

板块方面，周二光伏板块领涨两市，海优新材、芯能科技、首航高科等近10只个股涨停或涨超10%。煤炭股涨势喜人，郑州煤电、山煤国际等涨停。猪肉股领跌两市，巨星农牧、傲农生物等跌超6%。医药生物板块表现低迷，拓新药业、精华制药、恩华药业、昭衍新药等跌超3%。

国泰君安上海研究部总监边风炜认为，最近市场最大的问题就是缩量，整个成交量不足，市场的机会更多的是落在一些零星的小市值公司里面，这或是在成交量萎缩以后的无奈选择，也可以说是代表了未来的专精特新。从盘面来看，相信市场调整还没有结束，可能要持续到8月下旬等中报全面披露以后，而本周三应该会有7月份的经济数据，大家关心数据里面的金融成分的社融到底情况怎么样;相关的一些行业的数据到底怎么样。最近，题材股活跃，新技术、新名词很多，包括芯片、半导体、电池，这些新名词是在实验室的方向，它们代表了未来，但现在其实没有利润点。最近关注的无人驾驶的相关公司，现在股价都不便宜，所以，建议大家再耐心一些。

信达证券首席分析师樊继拓表示，经济出现下滑不可怕，只要速度可控，因为经济相关的板块估值已经调整较久，所以经济下行影响将会慢慢减弱，7月以来股市的调整就依然是技术性调整，目前调整大概率已经接近尾声。调整后，8至9月市场依然可能再次上涨，主要上涨力量来自估值和资金，特别是最近利率的下降、私募仓位还未补完、政策预期乐观、国内利率低。四季度之后，随着稳增长效果和疫后恢复效果完全明朗，市场可能会进入真正的调整。如果有超预期的风险，可能是海外经济衰退对制造业利润的影响。配置上来看，三季度可能是成长消费补涨阶段，风格比较均衡，四季度将会是价值风格占优的阶段。

兴业证券策略团队认为，8、9月“新半军”仍是优势风格。基本面上，“新半军”强者恒强，仍是高景气方向。按照新兴产业链划分，中报业绩预告显示“新半军”仍是高景气方向，盈利优势显著。最后，动荡世界、大国博弈，市场关注点将进一步聚焦于独立自主、大国崛起、自主可控相关的“新半军”等科技科创方向。当前建议重点关注半导体的设计、制造、新能源车中的锂电池、负极材料、军工中的军工电子、结构件以及医药外包、智能驾驶等。

周二，沪指、深成指盘中震荡上扬，创业板指强势拉升;两市成交超9500亿元，北向资金净卖出超20亿元。煤炭等周期板块拉升。沪深两市共有100只股票涨幅在9%以上，4只股票跌幅在9%以上。业内人士认为，沪指连续四个交易日收阳，可继续关注光伏、风电、新能源车等赛道股。

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